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美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月(yue)以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🩰。截至6月27日👙👅👿，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🍉🍄，有机化工品多数上涨，其中甲醇🩳、甲苯🥔💓🥻、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)自于分母耑(duān)(duan)。近期聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)(bi)滙(huì)率陞值及以伊(yi)軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普(pu)訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)(ji)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)6月(yue)中下旬以(yi)來的加速行情推測(cè)(ce)，險資資金入市進(jìn)(jin)程(cheng)也可能(neng)有所提速；但ETF、外資未(wei)有明顯(xiǎn)增量。

2、本轮市场的新高🥻，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🥭💔🩳，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍆。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入😻🥦，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年😠。