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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得(de)二季度(du)總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在(zai)科(ke)技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均(jun)存在業(ye)績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的(de)支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性(xing)咊增量(liang)資金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)(da)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔優的可能性較大。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🍊。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所👠🥾😠，涉及3家会计所，合计罚没律所💯💕🥥、会计所和个人2862万元💓。

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陈健玮：在全球主要市场中🍅💓🍉👡，港股估值仍处于较低水平👿🍆🤍，并显著低于美国市场👢。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🩳💗💟🥒，预测股息率达3.2%，其中🥥，银行👅、电信👡👿💋🍄、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👝👘🥑🩰。中长期来看🥦👞🥥，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👙🩲💖🩱。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛🤬💓，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰💓👢，大盘风格略占优。第二😻🥕，外部流动性方面💯👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖🧄👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄😡，关注7月政治局会议的表述变化💟🥬🧅🥭。第四，市场交易和增量资金层面🥝🥭，近期在以伊冲突缓和后🎒🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥦🍈，我们认为7月大盘风格相对占优😡👡🍎🧄，成长价值风格或相对均衡。

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1、值得关注的是，512810尾盘溢价再(zai)度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反(fan)映买盘资金再占上风。上日已有超(chao)7400万元资金提(ti)前(qian)进(jin)场。

2、具体来看👙，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。