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展望7月🍌🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗🍊💖。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🌽👘，整体超预期改善🥔🥔😠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💛👞🩲🍋、高新技术制造业👢🍍🤍、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🤍💔，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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本週上證50、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證(zheng)1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率環(huán)比(bi)上一交易週下降(jiang)。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近(jin)一季度平均(jun)每週基差變化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%環境變(bian)差(cha)。IC噹月郃約近一季度平均每週(zhou)基(ji)差變化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%環(huan)境變差。

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其他公司也(ye)在希腊(la)进行了投资，其中(zhong)包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公(gong)司在地(di)中海地区拥有数十家(jia)酒店，其中(zhong)在希(xi)腊就有(you)约 10 家。高盛(sheng)因此决定，其在地中海(hai)的业务(wu)布局将从希腊起步。

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1、上游低开工状态难以长期维持👞💖，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加👞🥒，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🥕🧡、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下🍌💖🩱🧅、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🩱，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

2、这些鸽派(pai)发言点燃了市场对(dui)于降息的(de)希望(wang)，CME美联储观(guan)察工具，市场主流观点竟然预计今(jin)年会降息3次，而这一数字此前几乎都是2次。