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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进(jin)一步(bu)深化(hua)改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设(she)置科创成长层，并且重启未(wei)盈利企业(ye)适用于科创板第(di)五套标准(zhun)上市，更加精准服务技术有较大突破(po)、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企(qi)业，在强化信息(xi)披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企(qi)业，试(shi)点引入资深(shen)专业机构投(tou)资者(zhe)制度；面向(xiang)优质科技企业试(shi)点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围(wei)，支(zhi)持人工智能、商(shang)业航天、低空经(jing)济等更多前沿科技领域(yu)企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资(zi)扩股等活动(dong)等。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有所改(gai)善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利(li)預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)(ji)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所(suo)迴煗(nuan)，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商(shang)平檯(tái)大促(cu)、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿(yi)元，为全市场规模最(zui)大、流动性(xing)最佳*。

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淡明资本(ben)正抓(zhua)住港股历史性低估窗口(kou)。上(shang)海头部券商分(fen)析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥(ni)沙俱下，无差别的(de)杀(sha)跌。按港股目前的估(gu)值，未来几年属(shu)于下跌空间有限，上涨空间巨大(da)。”

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😈🥝👛，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👞💯🍒，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后💛，仍要回到逻辑驱动的方向🍅🍑；中长期而言，更重要的是判断风格😡🥥，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、从中长期角度👜🍉👛🍄，我们建议以周期为轴🤬🤬💔，供需为锚🍇。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝👠🍒😡、算力基础设施与AI生态的完善🍏、AI商业模式的落地😻🥕🧅、以及AI对消费电子👄🍈💋、机器人👅💕、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥬🥕👛、风电🍅🩳、储能、氢能、核电）🥿🍒🥦，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥭💔💞。