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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主(zhu)题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响💟🍉🍄🧄💓，目前的经济数据尚可🤬😻，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👢🥒💋。

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