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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲🥔💌，逻辑跟此前几次不同💯。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😡😻，引发A股估值重估🍄🌽👝🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓💋👠👝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👠👛👗🍓。据估算🍄👛🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧄🌽👠🍓👡。此外👞，本轮增量资金的正反馈机制💌，不仅会对市场走势产生显著影响🥭🥒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥾💟，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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3🎒👚、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开👡👚💓🍆。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新💋🍈、提振消费🌽，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置🥬。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💓👠，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💛👄🩲💘；语音蓝牙🥻💞、WiFi 模块产品可发挥控制🍌🩰👝、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段😡🥑。

2、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示(shi)，401（k）投资者中完全(quan)不配置股(gu)票的比例降至历史最低，而(er)仅投资股票的参与者比(bi)例也大幅下降。