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1、報(bào)告強(qiáng)調(diào)，7月9日的“關(guān)稅(shuì)大限”、7月8日開(kāi)始的亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)Prime Day大促活動(dòng)以及Q2財(cái)報季將(jiāng)(jiang)昰(shì)(shi)接下來(lái)重要的催化劑(jì)。

2、这(zhe)一行情(qing)持续的时间长短并没有固定范式(shi)，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行(xing)情持续了8年(nian)之久（1992-2000年），主(zhu)要看何(he)时解(jie)决私人部门(men)信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有(you)效的(de)主要策(ce)略。1）做波段，日股从1990年高点(dian)持续超(chao)过20年的回调过(guo)程中，并非一成不变的单边下跌，期间(jian)至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解(jie)决“去杠(gang)杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增(zeng)速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消(xiao)费业态均发生模式转(zhuan)变，投资者(zhe)更倾向于寻找具有稳定回报或成(cheng)长性回报的结(jie)构性(xing)机会(hui)，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。