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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💔👙💝👗。2）谁是增量资金💖🥕？主动权益公募新发基金边际回暖🍄、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥻🍌👅🍊🥥；但ETF、外资未有明显增量💕💝🍓👡🤍。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易(yi)的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短(duan)期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方(fang)向(xiang)；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲🍏，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍🌽👗，若未延期，部分国家税率或升至25%👿👄💘。从目前美国对关税的态度来看👄💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍋🥝。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👞🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍊💌。

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若是按销量排序🍓🥻，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品👗🥔😻🤍。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示🩱，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%💋🩱。

2、2025年6月(yue)30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多(duo)晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭、螺紋(wén)漲超(chao)1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超(chao)1%，燃料油、低(di)硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近(jin)1%。