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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地(di)产中商(shang)品房销售(shou)累计(ji)同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气(qi)和(he)交易等(deng)维度，7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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