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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍌，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看💕，中💛🥻👢🍏🍈、美🍑、欧财政货币双宽松是大概率走向👢💛💖，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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銀(yín)河證券研究報(bào)告(gao)也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)部分金螎(róng)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)金率已降(jiang)至(zhi)0，但基于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)(ji)，下半(ban)年降準仍有朢(wàng)落地。

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基金业协会最新数据(ju)显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别(bie)较2025年4月增加299亿(yi)元和减少844只，5月私募基金管理(li)规模继续回升。

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1、5🍇🍌🍒💖、上半年💝，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日💟🍇👿👙，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头，较5年的年内高点减少1.25公斤/头👄🥔。2025年1月底🥿🥒，生猪交易均重低位持续增加，侧面反应出二次育肥逐步入场，此后💯，交易均重持续增加😡，截至5月8日🥾🩰，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头💝🥝🥬🍋，较1月底低点增加4.28公斤/头🍇🧅💗。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降🥑。

2、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动(dong)呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模(mo)继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。