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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额(e)近年来有所下降，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于(yu)国(guo)四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳(yang)能电池(chi)产量及装(zhuang)机量持(chi)续改善(shan)，下游需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心零部件企(qi)业率先(xian)受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。