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田希蒙：预计港股在政策托底💕💓🍈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍄，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍌👘🍍🤬，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍓🍌👜🍑。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍎👙。

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欧央行与欧元：面对特(te)朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有(you)进一(yi)步调降货(huo)币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季(ji)度降息于 9 月议息会议上降(jiang)息 25bp，欧元区 12 月(yue)或受(shou)私人消费及财政政策的影响(xiang)暂停降息。对于(yu)欧元，或受(shou)益于经济增长前景与(yu)美元(yuan)信心受损下资金再平衡过程(cheng)，震荡偏强，运(yun)行(xing)区间或在 1.10-1.20。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储备(bei)比例提(ti)升，同(tong)时供给刚性(xing)，避险(xian)需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部分(fen)小(xiao)金(jin)属受益(yi)于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望(wang)带动中报业绩改善。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全(quan)球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增(zeng)长至3222亿(yi)元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱(qu)动下(xia)，该产品的渗透率有望(wang)进一步提(ti)升。预(yu)期全球(qiu)智能座舱解决方案产业(ye)于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。