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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量(liang)资金有(you)限，而又由于有前期扭亏阻(zu)力位的存(cun)在(zai)，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和(he)赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量💓👗🥬，但房建用钢整体依然周期性下行🍅😻。基建用钢环比上半年或有好转🍈🥦😡😈，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💯🍅🍆、汽车等板块面临边际走弱趋势🥾👿，需要“两新”等政策进一步加码支撑💘🥬。直接出口将维持高位💖，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🍋👅，行政限产落实节奏尚未有定论🩰🩳，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🥝🍍👄🥬。

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