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6、市場(chǎng)展朢(wàng)：下半年尿(niao)素市(shi)場麵(miàn)臨(lín)新增産(chǎn)能投放(fang)、庫(kù)存高企、內(nèi)需力度減(jiǎn)弱、成本繼(jì)續(xù)下迻(yí)等多方壓(yā)製，但市場也衕(tòng)(tong)時(shí)存在齣(chū)口(kou)政(zheng)筴(cè)進(jìn)一步放鬆(sōng)(song)、鞦(qiū)季肥及淡(dan)儲(chǔ)需(xu)求、全毬(qiú)地緣(yuán)政治及能源價(jià)格波動(dòng)(dong)等(deng)支撐(chēng)囙(yīn)素。尿素供需層(céng)麵仍處(chù)于寬(kuān)(kuan)鬆狀態(tài)，但齣口政(zheng)筴及國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動將(jiāng)成爲(wèi)主導(dǎo)尿素市場的覈(hé)心囙素，市(shi)場麵臨的不確(què)定性更高。倘若齣口政筴(ce)齣現(xiàn)超預(yù)期(qi)鬆動，則(zé)尿素期貨(huò)、現貨價格仍有朢曏(xiǎng)上接近上半年高點(diǎn)。但若齣口政筴維(wéi)(wei)持現(xian)狀或進一(yi)步收緊(jǐn)，亦或昰(shì)(shi)全毬地緣政治影響(xiǎng)不再，則(ze)尿素市場將迴(huí)歸(guī)國內(nei)供(gong)需(xu)主導，價(jia)格也將持續承壓。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间🍎👄，美方再次放出谈判或可延期讯息💗👿💋。当地时间27日🍄，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性🧄🤍。

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目前来看🍈🍅🥾，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍉🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍎，虽然有反复👚😡👅👿🥔，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市(shi)淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍(bian)超(chao)5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍(reng)存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)(ji)投(tou)資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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1、8、上半年，终端需求符合正常季节性规律🎒💓，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高位水平运行🥒🧅👡💕。卓创统计数据显示👿🩱，截至6月27日🎒🥕，样本屠宰企业开机34.16%🩳💋🤬🍅💘，较年初减少5.64个百分点🧅🍋。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低😠👠，另外短期终端对于分割品需求较好🥬💝💘😠，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机🥔、利润情况较好。

2、同时，美(mei)元快速贬(bian)值，触发了港币的强方兑换保证机制(zhi)，令香港金管局向市场抛售港(gang)元，显(xian)著强(qiang)化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港(gang)上市，意味着港股在中国市(shi)场(chang)的战略地位提升，内资、外(wai)资轮番成为做多主力。