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根据行业中观景气、宏观周期👛😠💋、筹码💓🥿、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🥑🥔🩳🌽，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥿💖、乘用车🍌💯🥿🤍、光伏设备、电池💖、家用电器🥕🥿、医疗服务🍌🍎🍊👅、消费电子、半导体🌽、计算机设备、保险、电力💗👜、燃气等行业。

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泰伯智库发布的《2025年火箭发射服务市场全景深度(du)研究报告》显示，2025年—2030年间，我国卫(wei)星发射需求预计将超过7000颗。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大👠，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💕😈。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日😡🍎😈💌，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看(kan)，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)(ji)構(gòu)類型(xing)來看，投資公司、基金公司咊(he)證券公司的調研次數(shù)佔比依(yi)次爲8.3%、25.5%咊52.9%。