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从去年三季度以来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年(nian)以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人(ren)投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接(jie)下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶(jie)段，引发(fa)增量资金的正(zheng)反馈，从(cong)而使(shi)得指(zhi)数进一(yi)步的加速上涨。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、2👄、需求端：新年度全球棉花消费量预期值同比增加，但未来不确定性仍然较大🩲🥕🎒💟💝；国内纺服终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低于社零🤍💌；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。