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陈健玮：上半年👙👝🍒👡，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥬。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💞🥾💋🍑、财政发力推动经济温和复苏💞👝🍋👿🍇，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👡👜🎒💛，在人工智能（AI）技术突破🥝🍓👛、创新药加速出海🩳、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🍇。

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自2023年下半年以來(lái)，IPO市(shi)場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外(wai)，擬上市銀(yín)(yin)行的(de)IPO進(jìn)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多(duo)傢(jiā)(jia)銀行后來“打(da)退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)(hu)深交易所(suo)共(gong)受理(li)10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算(suan)力需(xu)求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比(bi)趋势向上(shang)、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利(li)或(huo)超预期(qi)。

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1、云知声（09678）首挂上(shang)市，公告显示，每股(gu)定价205港元，共发行(xing)156.10万股(gu)股份(fen)，每手(shou)20股，所得(de)款项净额约2.06亿港元。截(jie)至发稿，股价微涨0.98%，现(xian)报207港元，成交额5782.67万港元。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地👜😡💓，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍓🍆🥾，降息时点或偏晚。下半年来看👗，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强👡，这可能降低央行买债概率🍅🍄👠。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。