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29日一大早，一对爷孙(sun)就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半(ban)的小朋友平时比较热爱艺术(shu)，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了。“我们这几天(tian)已经多次来好博会(hui)打卡，就是为了来体验钻石画，孩子非常(chang)喜欢。”

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具🥝🤍，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费🥝🥕🍈🍄、外贸💔、楼市💛👅😡👢、股市等领域💗🥔，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展👛🥔🥑🧄。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🍏🥑🍒。从基本面的角度来看👘🍊💘，财政指数的发力和消费的韧性👝🩰👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平👙🍎🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄，这为指数后续突破上行🥭👠🍍💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👿🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑💟。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💛👛，7月科技风格占优的可能性较大🥦🎒。

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在本次大跌之前🥭，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元💯👙🧅🍎，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🍄。数据显示，2024年公司营收17.17亿元💗🥾，同比增长近六成😈，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）👛🍇👗、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🤍🥭。

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1、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量👘💛💗🧄，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转👠🥭，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位💝，但对钢价难形成上行驱动😡💌👙💌👙。供给端看🧄🥒，行政限产落实节奏尚未有定论🩱，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🥥💗🍋🩳。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🩰💗🥭。

2、行业方(fang)面，金融股的行情还没有结(jie)束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及具有投资(zi)机会(hui)，而不具(ju)备长期逻辑的公司则(ze)鲜有机会。