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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来(lai)的石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期(qi)升温；全球(qiu)算力需(xu)求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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中(zhong)國(guó)企業(yè)資本(ben)聯(lián)盟(meng)中國(guo)區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)(quan)益類(lèi)基(ji)金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持(chi)續(xù)(xu)關(guān)註。下半年公募(mu)基金分紅熱(rè)情有朢延續，分(fen)紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影響(xiǎng)(xiang)。若(ruo)市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或波動，可能(neng)會(huì)導(dǎo)緻部(bu)分基(ji)金分(fen)紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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美(mei)國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得(de)0.2%，市(shi)場(chǎng)預期持平于0.1%。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💗🍑👅。资金层面💛😻💕，当前外资对中国资产虽仍未超配🩳👄👛💗，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥾🥝👿🍆，有机会见到资金进一步回流🍑👛👚🧡。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、截至目(mu)前，包括淘宝天猫、京东、拼多多在内的主流(liu)电商(shang)平(ping)台已(yi)经(jing)屏蔽了(le)“3C贴(tie)纸”的关键词，闲鱼上仍(reng)然(ran)有个人卖家在隐蔽销(xiao)售。