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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率(lv)的波動(dòng)(dong)，從(cóng)而構(gòu)(gou)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，下半年美聯(lian)儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)(jiao)大。

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7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月(yue)降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金(jin)需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月(yue)滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善(shan)。

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1、总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步(bu)计(ji)划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品(pin)以旧换新，目前已向地方下(xia)达(da)了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财(cai)政部、商(shang)务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门(men)联合(he)印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供(gong)给(gei)效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化保(bao)险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造(zao)消(xiao)费新场(chang)景(jing)培育消费新增长点的(de)措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消(xiao)费细分(fen)领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名(ming)村”“美(mei)食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化(hua)。地(di)方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

2、中光学3月3日在(zai)互动平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波导器件的生产技(ji)术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃(li)晶圆(yuan)产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆(yuan)和深加工玻璃晶圆三类(lei)，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。