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在不择时的情况下，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收(shou)益率(lv)，但仍略低于次月合约的(de)多头(tou)替代。合成类策(ce)略整(zheng)体表现较弱，核(he)心原因在期权侧合成贴水(shui)始终弱于期货贴水，导致合成多头收益(yi)偏弱。

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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可(ke)能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对(dui)房地产政策的收紧，货币(bi)政策方面央票的重启发(fa)行；2020年(nian)7月(yue)也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、风格层面🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒💟，成长价值或相对均衡🥒💛。具体来说🍒🥾👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🍄，大盘风格略占优😡💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥔👿🍋👘。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚💯👢。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅💯💗，成长价值风格或相对均衡。

2、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。