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风格层(ceng)面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元💞💛，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和🤍、复苏交易的判断下😈🍅🍄，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件💗💋，风险偏好回升💖，在历史高位的金价不排除大幅回撤。

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安永首席经济学家Greg Daco表示🍌😻，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时💯，我们将看到需求进一步减弱🧅，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之下降🧅🥾🤬🥾，最终导致消费者支出活动减速。”

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🥕😠👿，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥑🧄🍊🥕，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🥬😠👡。从分产业用电看🧄🥬😠🍌🍄，第一产业用电量119亿千瓦时👙👠，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%👗🥦；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🍒；第三产业用电量1550亿千瓦时🩱🍒，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、相比2014年底和2019年初👡🥬💔🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩰，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。