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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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