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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大(da)具备边(bian)际(ji)改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、经过测算，“大宗(zong)交易成交金额(e)比率(lv)”越(yue)高、“6 日(ri)成交金额(e)波动(dong)率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交(jiao)易组合。（组(zu)合(he)构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方(fang)公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)(xian)1市均爲(wèi)(wei)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的(de)地區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤(rang)的地區，昰絲(sī)(si)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)(he)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經(jing)濟走廊建設(shè)的重要地區。