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这一转变的出现🥦，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息👙🤍🥿💋。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🍄👙，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注👿🤍🎒👝。”

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)(ye)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)(yu)定量(liang)評(píng)分結菓(guǒ)，本期(qi)推(tui)薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等重點(diǎn)(dian)行業。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。

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