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“稳定币确实是个非常重要的问题🍑😡🥦🍇，不过存在风险🧄，”Taurus Asset Management的股票投资经理Cha So-Yoon表示。“现在判断股价是否处于合理水平或评估其估值还为时过早🍊👗👜🤬，但无论如何🌽，稳定币都会发行💗，而发行方也将坐拥数十亿美元的收益。”

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基(ji)本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)(ye)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)(wen)健擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平(ping)穩可控。中長期(qi)看，銀行估值柺(guǎi)(guai)點(diǎn)(dian)揹(bēi)后(hou)趨(qū)勢(shì)性力量持(chi)續：定價(jià)資(zi)金曏長期(qi)資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健(jian)咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷(ting)全：下半年市场(chang)仍有机(ji)会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间(jian)。资金(jin)层面，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善。未(wei)来随着企业(ye)盈余(yu)进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡。

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1、🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)(men)保(bao)持看多，維(wéi)持下(xia)半年指(zhi)數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能(neng)堦(jiē)段性超市場預(yù)期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍(reng)有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取(qu)觀(guan)朢、被動(dong)跟隨(suí)筴(cè)畧(lve)，而非主動(dong)流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)(dan)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💯🍅👘💓，将推动互联网巨头盈利超预期🩰💝😈，叠加政策对自主创新的扶持💟🎒💯🥔🍊，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。