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从贸易到债务，美(mei)元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦(ca)虽较 4 月极端情(qing)况缓(huan)和，但关税依(yi)然是基准场(chang)景(jing)，美国抢进(jin)口持续(xu)性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走(zou)弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍(reng)利多黄金。 美国(guo)财政无序扩张引发(fa)的美(mei)元信用收缩，已经从宏大(da)叙(xu)事转向交易落地，三季(ji)度随着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩张(zhang)的敏感性预计依然较高。长(zhang)期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加(jia)强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放(fang)险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库(ku)利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显(xian)。

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值得(de)注意的是(shi)，渣打香港数码资(zi)产及金融科技主管马(ma)飞今年5月份表示，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案(an)》，并期待条例(li)在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为(wei)国际(ji)金融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香港正携手(shou)安拟集团及香(xiang)港(gang)电讯，共(gong)同成立合资(zi)公司，期望在新的监管制(zhi)度下向香港金(jin)融管理局申请牌照，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过，我们正加(jia)紧相关的筹备工作，并(bing)会适时公布更多详(xiang)情(qing)。”

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🍒🍍👡👄，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二👝🍓👄，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行😈💌；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场💗🤍。在价差波动剧烈的环境中🥿🥑💯👙，跨期套利机会显现🍈，建议关注 IC🍒🥥🥾、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披(pi)露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月(yue)21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方(fang)式確(què)定。