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当地时间6月28日，原本被传在以(yi)色列13日(ri)首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军(jun)事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公开。

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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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该法案的成本一直是财政(zheng)保守派面临的一大问题。由于议员们要求(qiu)进行相(xiang)互矛盾的修改(gai)，该(gai)法案在参(can)议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的(de)多项支出削减(jian)内容因不符合(he)参议院和解程序规则而(er)被修改。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长(zhang)期积极因素。也(ye)要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预(yu)期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、展朢(wàng)7月(yue)，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績(ji)預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：