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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域(yu)维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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