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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥥😠。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作😡🥑。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元💯👜，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍅🧅😠，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🧄👅💞。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持🩲，7月资金面有望继续维持宽松。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口(kou)驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需錯(cuò)配仍存(cun)在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)(jie)段(duan)性(xing)放緩，但仍有部(bu)分領(lǐng)(ling)域業(ye)績有朢(wàng)改善。

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国盛证券表示，从算力建设角度看🩲，高密度🥔🍄🥭、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🍇，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略低于 2%🍆💖🥕，因此我们将采取非常严格的措施🥒。这或许是我想告诉人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位💞🍒💕💗。”

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际(ji)改善。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。