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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💔🍋💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡🍉🍄。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🌽，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👞🩳、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍏。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💗🍏🍑，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡🩰。具体如下：

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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中期结构观(guan)点不变(bian)：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定🍊🥥；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%🧡。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元💋。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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1、中国稀土公告🥿，近期关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。为避免相关不实信息对社会各界和投资者造成误导，现予以澄清说明🩰。经核查💋，近期🥑，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🍋🥝🥬。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构💗👡😡、提升管理效能🍎，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排🍉，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前🍉👢💔，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响💓🥬。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👠👙👗🌽，在AI眼镜产业链中🍄，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份👅、中光学、蓝特光学、腾景科技🤬💋、清越科技🎒🍋🎒、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：