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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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市(shi)場(chǎng)(chang)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)(shi)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

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1、3、策略观点(dian)：从供需增速(su)平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供(gong)需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关(guan)税扰动影(ying)响，美线(xian)运价向欧线的传(chuan)导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性(xing)。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对(dui)今夏(xia)旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜(xie)率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近(jin)——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前(qian)价差(cha)水(shui)平(ping)仍存约200-400点空间。

2、而一直以來(lái)(lai)，瀘(lú)州銀(yín)行的股權(quán)較(jiào)(jiao)爲(wèi)集中。作爲白酒係(xì)上(shang)市銀行之一，截至2024年末，包括瀘州老窖等在內(nèi)的瀘州國(guó)資郃(hé)(he)計(jì)控製該(gāi)(gai)行39.07%內(nei)資股股份。