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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年以(yi)来中国经济(ji)整体仍(reng)需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技(ji)互联网迎来了估值修(xiu)复，部分(fen)新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募(mu)投(tou)资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合(he)理。