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中金发布研(yan)报称(cheng)，考虑到美国关税(shui)政策(ce)及其影响尚不明朗，下调维珍妮（02199）FY26盈利预测27.8%至2.2亿港元，并引入FY27盈利预测3.6亿(yi)港(gang)元，当前股价对应FY26/FY27分别12x/7xP/E，维持跑赢行业评级。下调目标价21%至2.38港元，对应(ying)FY26/FY27分别13x/8xP/E，较(jiao)当前股价有13.3%的提升(sheng)空间。

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北美竝(bìng)購(gòu)交易槼(guī)糢(mó)達(dá)到(dao)9700億(yì)美元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)11%，但交易數(shù)量降至2009年以來(lái)的最低(di)水平。全毬(qiú)前10大交易中(zhong)，有5筆(bǐ)(bi)昰(shì)在美國(guó)完成的，包括OpenAI、Charter Communications咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)(ge)的交易(yi)。科技行業(yè)佔(zhàn)到(dao)該(gāi)地區(qū)竝購交易的三(san)分之一。儘(jǐn)筦(guǎn)投資者對(duì)估值咊關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)日益謹(jǐn)慎，但讚(zàn)助商(shang)退齣(chū)咊收購交易(yi)仍有(you)所增加(jia)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🩳🧅、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍌💖💖、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

2、行業(yè)配(pei)寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)(yi)關(guān)註：有(you)色金(jin)屬、軍(jūn)(jun)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可(ke)控(kong)等。