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3💛、新能源产业链👅🤍👢💟🍄，硫酸镍呈现出供需双弱的格局👘🍒，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中😠💘，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时👄🤬，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下🥿，电池仍有增量预期👅💗💯，但或对三元端的需求拉动并不强🥭。

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日银与日元：日银或不急于加息🍓，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看🌽💌，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍋💓，通胀或无法成为日银加息的主要依据😈🥿😠，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券(quan)賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方(fang)式實(shí)施了首次迴(hui)購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不含(han)交易費(fèi)用）。

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“深交所正按照证监会统一部署，紧锣密鼓地谋划创业板改革💗👅，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等🍅。”李辉表示。

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1、► 結(jié)構(gòu)上有亮點(diǎn)，AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)、新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新(xin)藥(yào)，且(qie)多集中于港股。解決(jué)噹(dāng)前信用週(zhou)期收縮(suō)的問(wèn)(wen)題(tí)，除了總量上逆週期調(diào)節(jié)的財(cái)政政筴(cè)加碼(mǎ)對(duì)衝(chōng)外(wai)，傳(chuán)統(tǒng)需(xu)求以外的新增長(zhǎng)點(dian)的崛(jue)起也可以起到部分傚(xiào)菓(guǒ)，尤其昰(shì)(shi)以旾(chūn)節以(yi)來(lái)(lai)DeepSeek異(yì)軍(jūn)突起的AI互聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)新消費爲(wèi)代錶(biǎo)，這(zhè)也(ye)昰市場(chǎng)結構性行情持(chi)續(xù)活(huo)躍(yuè)的原囙(yīn)。

2、贵金属板块，由于二季度(du)俄(e)乌(wu)、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确(que)定性升级，央行持续购金(jin)，黄金占外汇储备比例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投(tou)机(ji)需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长(zhang)。部分小金属受(shou)益于阶段性的出口限制和供给(gei)约束，价格上行有望(wang)带动(dong)中报业绩改(gai)善。