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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👿🥒。资金面上🍆👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🩱，在科技🧡🍏👿🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🍆🥻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🌽🩳👜🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲😻🥦🥭🥒。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🥕。

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综(zong)合以上，行业配(pei)置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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举报信息中的“公公”尹某光，系南充(chong)市发(fa)改委退休(xiu)干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市(shi)物价局价格监督检查分局局长（正(zheng)科级(ji)）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充(chong)市发展改革委价格调控科(ke)科长(zhang)，2018年9月退休。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明，双方均认可调查组的结论💓，也约定均不上诉🥭🤬💟👄，对离婚判决的履行达成一致意见🍊。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾某又提出再审申请，2025年2月28日😈💞👝，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。

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1、不难看(kan)出，如果从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得(de)超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间(jian)1）去年(nian)924行情期(qi)间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全(quan)部配置AI相关的(de)互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则(ze)转向新消费(fei)与创新药板块。其(qi)余市场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后(hou)诸(zhu)葛亮的复盘(pan)意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有(you)多么强劲，以(yi)及我们强调“结(jie)构胜于(yu)指(zhi)数”的建议。

2、以Amrut Nashikkar为首的巴克莱分析师团队在报告中表示🥬🍎🍄，他们预计特朗普关税的影响将继续扩大，并将在2025年的下半年波及世界经济。