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中国基金报：上半年🍋👄，多项政策利好落地🧡🍈💯，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍍🩰。下半年💕👄👚，还有哪些行业投资机会值得关注？

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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。6月(yue)主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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伊(yi)朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機(ji)構的郃作(zuo)。

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🏮行业配置层面👄😈👅，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧡🍎🍒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🍅👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖💛🥭🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈🥿🩲🧄，除我们自5月以来持续强调的军工💕、风电、游戏已陆续兑现外🍍🍉💝🍓💯，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👡🍓👛🥬😈；而另一方面，资金脉冲加速👠🍏、股债息差性价比进一步降低后💋😠👡🩰，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🧄👡。胜率方向，结合估值💯👅😻、拥挤度位置👚，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、中证(zheng)500股(gu)票池中，本周表(biao)现较(jiao)好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季(ji)度营业(ye)收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表(biao)现较(jiao)差的因子有营(ying)业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。