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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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尹某光、漆某华家庭财产主要包括金融资产和住宅3套(tao)、商铺8个、车库(ku)2个。调查组查明(ming)的家庭实际财产远(yuan)远低于举(ju)报人反映的家庭财产总额。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍆，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药👢🥝🩳、石油石化、军工电子、航运港口🎒、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备💌🍄🍇🥥、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产👅🍄、煤炭、基础建设、家用电器🩱😠👙、白酒等领域交易占比相对较低。

活动说明：黑色午夜

1、首先从估值角度看🍏，尽管已积累一定涨幅💓👘🩳🩲，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行💯🩳🩱、成都银行外🎒🥑🍅🥑，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、五芳斋：公司拟以集中(zhong)竞价交(jiao)易方式(shi)回购部分社(she)会公众股份，用(yong)于员工持股计划或(huo)股权激励(li)。本次回购股份金(jin)额不低(di)于3，500万元且不超过7，000万(wan)元，回购价(jia)格不超过29.12元/股。