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1-5月规模(mo)以上工业企(qi)业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单(dan)5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收(shou)入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利(li)润率(lv)4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考工业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度预计增(zeng)幅收窄。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改(gai)善的(de)领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑👅🥕👠，财政指数的发力和消费的韧性👙🧄🥻👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🧅😡🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙🍅👗💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉😻😡。在流动性和增量资金方面💛🍄🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄👙💝😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🤍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得关注的是，512810尾(wei)盘溢价再度走高(gao)，收盘溢价(jia)率仍有0.19%，反映买盘(pan)资金再(zai)占上风。上日已有(you)超7400万元(yuan)资金提前进场。