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1、行业层面(mian)，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥑👗，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩳，会造成一定的估值收缩👙；四是减持与再融资💌🍏🍄🥿。