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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱(xiang)运输量持(chi)续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要来自积压(ya)订(ding)单，高运价抑制下新增订单仍显有(you)限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而明(ming)显增加(jia)，但此轮集(ji)中出货需求已基(ji)本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被(bei)动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透(tou)支(zhi)了未来需求。预计下半(ban)年美国(guo)终(zhong)端消费品行业仍有(you)一定补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口(kou)引领机电产品出口高增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企(qi)业(ye)已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月(yue)白电出口排产预计连续下滑，家电出(chu)口前景难言乐观。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮(fa)價格總指數下行。豬肉批髮(fa)價下行，生(sheng)豬均價上行，仔豬(zhu)均價(jia)與(yǔ)上(shang)週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生(sheng)豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)仔豬(zhu)養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全(quan)國(guó)(guo)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期(qi)貨(huò)價格下行(xing)，棉蘤(huā)期貨價格(ge)上(shang)行，夀(shòu)光蔬菜價格指(zhi)數上行。

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付倍佳：全(quan)年港(gang)股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上(shang)半年聚(ju)焦波動(dong)率(lv)資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期盈利改善的(de)機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角(jiao)看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢👿🥭🍋💌，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采💞🩲，均加剧了市场对供应的担忧🩳🧄。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量🤬🥻👗🥕😈。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

活动说明：揄拍自拍

1、欧央行与欧元：面对特朗普(pu)关(guan)税政策“新一轮”冲击，欧央行或有(you)进一步调降货币(bi)政策(ce)利率的动机，但降息(xi)接(jie)近尾声，或再度转(zhuan)为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或(huo)受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧(ou)元，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金(jin)再平衡过程，震荡(dang)偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

2、“我认为我不需要延长🍇🍎👜🥑，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示。随后他补充道🩱😈，“我也可以延长，没什么大不了的。”