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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👝💓🧅、价格拖累等因素影响👘🧄。结合工业企业盈利🥭🧅🥒👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛、光学光电子💟、消费电子💖、运营商、软件等🍏🧄👡；2）中游制造领域👘💞🥭，部分领域景气度有所回暖💋🧅💕，中报盈利或有改善，如汽车🩳🍓🍑🩳、光伏、自动化设备等🍓🍒🥿🩱；3）消费服务领域👅，如饮料乳品🍓、农副产品💟🍆🍎、家电、家具、饰品😻💋🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面😠，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥥👅💟、部分消费服务和信息技术领域🍆🍉。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩱🍈🥥，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍌👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏💞🥥💋、医药生物（化学制药）、国防军工🍅🥝👢、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾、计算机等🩰🩳💯。

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不过🥻🩱，让市场意外的是💕，这次BD授权却带崩了公司股价🍄。6月26日开盘后，荣昌生物A股💛、H股均出现大跌😡🍆，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🧄🍈😡。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后💞🥿，收盘前止跌小涨1.5%💟😻🍓🧡，收盘报收61.61元/股，市值347亿元👗🤬👢🍍。不过💝💘🍒🥻，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%👙💗🥒🥾💗，市值313亿港元😠。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍎，而非主动流入🍈👛；三是除了内需下滑担忧加剧外🩰🍎，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)(wang)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌(zhi)昂路）。上(shang)午8時(shí)20分至(zhi)下午16時30分(fen)從(cóng)昂舩洲(zhou)軍營西門(mén)接受(shou)安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展(zhan)覽(lǎn)中心(xin)衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)市民開(kāi)(kai)放。

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1、图(tu)片及数据来源(yuan)：沪深(shen)交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟(gen)踪中证细分化(hua)工产业主题指数，该(gai)指(zhi)数基日为2004.12.31，发(fa)布日期为2012.4.11，指数成份股(gu)构(gou)成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整(zheng)年度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份(fen)股构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预示指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形(xing)式的投(tou)资建议，也不代表管理(li)人(ren)旗下任(ren)何基金的(de)持(chi)仓信息和(he)交易动向(xiang)。基金管理人(ren)评估的该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及(ji)以上投资者(zhe)。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须(xu)对任何自主决定的(de)投资行为(wei)负(fu)责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因使用本(ben)文内(nei)容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证(zheng)，基(ji)金投资(zi)须谨慎(shen)。

2、结合(he)细(xi)分领域中观(guan)指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储(chu)器供不应求，价(jia)格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月(yue)集成电路(lu)产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同(tong)比持续较高速增(zeng)长，预计智能手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云计(ji)算(suan)业务扩张，1-5月电(dian)信主(zhu)营业务收(shou)入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件(jian)产业(ye)利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。