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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈💓，财政指数的发力和消费的韧性🤍🩳🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽💘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍑👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝🥔。上半年🍊🥒🍑💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👞👅💔，这为指数后续突破上行💓💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥🥔👚，我们称之为牛市阶段II👢👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👿😡，7月科技风格占优的可能性较大🥾🍍🍌💘。

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政策层面，从(cong)今年3月国家金融(rong)监督监管总局发布(bu)《关于发展消费金融(rong)助力提振消费的通知》，到(dao)近日(ri)中国人民(min)银行等六部门(men)联合印(yin)发(fa)《关于金融(rong)支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了(le)支持和鼓励消费金融公司发展的举措(cuo)。

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