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本周（6月23日-27日）🍑👙，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍌、深成指（3.73%）🩰🥔，一并超越创业板指（5.69%）🩰🥑。

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德斯控股（08437）发布(bu)公告，于2025年(nian)6月27日，公司（作为借(jie)款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意根据当中条款及条(tiao)件向(xiang)公司提供贷款200万港元。

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具体(ti)来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外(wai)需(xu)维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替(ti)代等，销(xiao)量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太(tai)阳能(neng)电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受(shou)益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行(xing)業依次爲(wèi)綜(zong)郃(hé)金(jin)螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、非銀(yín)行金螎；中信一級(ji)行業中振幅最高的前5大(da)行業依次爲綜郃(he)金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎(rong)、國防軍(jun)工。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍒👜，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🤬🥒。但需要注意的是，偿债🥭、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金🍏💕🥔。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年💗👄🍈🥝，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🩳🩰😈。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多🤍🥾，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段👛，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌