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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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