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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持(chi)正(zheng)增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、原料(liao)趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持(chi)穩(wěn)，鉛(qian)&銀(yín)(yin)精(jing)鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)(ce)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現(xian)，廢電(diàn)池(chi)供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。