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6月央行主动呵护流动性意愿较强👜🍉，资金面整体宽松💕💗💔🥕👠。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍈，央行于6月13日再度公告😻😠，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥿。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥬🍍👙💌👠，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👘，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🥾💌🍆🍑、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥥👝，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍋🍏🧡，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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德固特2025年一(yi)季报(bao)显示，公司一季(ji)度营业收(shou)入为1.25亿元，同比下降31.19%；归(gui)母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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其中，该行实现利息净收入4.68亿元😠👘🤬💯🩰，同比增长26.75%；手续费及佣金净收入3252.6万元，同比减少9.6%；投资收益4438.85万元🍏，同比增长41%🤬💕💝。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍏👝😈🍅。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎(rong)股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散(san)，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或(huo)由強(qiang)勢上漲再度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。