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3、观点。上半年(nian)特朗普交易(yi)以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为(wei)高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏(kui)损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高(gao)升水(shui)风险(xian)不容(rong)忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只(zhi)是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关(guan)税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次(ci)补库，是否通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支(zhi)撑的(de)局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公(gong)布结果；二是9月下(xia)旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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