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行业层面，展望7月份🩰👘，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔👄😈🥭🥑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘🥭🥭👿，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💞，中报盈利或有改善🥿😡💝🤍，如汽车😡、光伏💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💔😈、家电👚🍎🥑🍄、家具🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥾👗🤍、电力🥕🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽👿，叠加供给刚性或受限👡👙，中报业绩有望边际改善。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝😻🧅😠、锡、钴💌🧅🥾、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行💋；铜💘💯😈👅、铝👄、锌🥾🥑、锡、铅库存下行🍎🥕💯🩳，镍库存上行。贵金属方面🥑🥬🧅，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍅🥬。小金属方面，锑价格下行💖🍊🧡🥭，稀土价格上行🩳。

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下半年美国经(jing)济增长可能进一步放(fang)缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来(lai)的(de)滞胀风(feng)险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🍌🥒🍌，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍉。

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1、其中💌🍅🩰，流动性风险方面🩳👗，公司建立了较为全面的理财产品流动性风险管理体系🥬👢，专业审慎🤍🥥😡、勤勉尽责地管理理财产品流动性风险，确保理财产品投资运作稳健👗、净值计价公允，保障投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。公司持续开展理财产品的流动性风险评估与监测，依照法律法规及理财产品合同的约定🥕🍈🥔😈，综合运用各项理财产品流动性风险应对措施，定期开展压力测试👞👗👅💛👠，对理财产品流动性风险进行评估和预警👿。

2、下图展示了本周因子在(zai)沪深300、中(zhong)证500和流动性1500股票池中(zhong)的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。