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从历史来看，历年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高(gao)，其优于小(xiao)盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数中，中证1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍍👙🥝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍑，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🩲🥻😡🥥🍑、美🍋、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🌽🍆🍍。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥕🍒🤍🍅，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🌽，银行体系投放规模约3.4万亿🍄👛。因此大的宏观交易逻辑上👙🥻👅🍍，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑🥥😈。

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日前💖🍉，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出🥑🥬😠，要实施好适度宽松的货币政策💗🍊🍓，加强逆周期调节👗💞🥭👅💔，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🩱💟🩳👗，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路🍍，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🎒、针对性🩰👄、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍅🍓🍍。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🤬🤬😠。

2、特朗普關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)咊(hé)地緣(yuán)政治衝(chōng)突徹(chè)底(di)顛(diān)覆了華(huá)(hua)爾(ěr)(er)街(jie)年初的預(yù)測(cè)，原本備(bèi)受看好的投資標(biāo)的（美元(yuan)、美股等）錶(biǎo)(biao)現(xiàn)慘(cǎn)淡，意(yi)想不到的贏(yíng)傢(jiā)（歐(ōu)洲股市、新興(xìng)市場(chǎng)）卻(què)脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)。